В далёкой-далёкой стране, за высокими горами и изумрудными лесами, стояла неприступная скала. А в той скале была глубокая пещера, и жил в ней огромный дракон по имени Фёдор. Его чешуя переливалась, как расплавленное золото, а глаза светились тёплым, янтарным светом. Но самая его удивительная особенность была не снаружи, а внутри: у этого дракона совсем не было огня в груди. Вместо дыма и пламени он икал разноцветными конфетти, а когда смеялся, из его пасти вылетали серебристые пузыри.

Фёдору было очень одиноко. Целыми днями он сидел у входа в свою пещеру и смотрел на долину, где в маленькой деревушке кипела жизнь. Он видел, как играют дети, как соседи помогают друг другу строить дома, как все вместе водят хороводы на праздниках. И ему так хотелось найти настоящего друга!

Однажды, набравшись смелости, Фёдор спустился с горы и решил подойти к деревне очень аккуратно, чтобы никого не напугать. Но едва он сделал несколько шагов по полю, как земля задрожала, а ветер от взмаха его крыльев повалил стог сена. Люди в ужасе разбежались, крича: «Спасайтесь! Дракон!» Фёдор загрустил ещё сильнее. Он не понимал, почему его все боятся. Ведь он не хотел никого пугать. И он снова вернулся в свою пещеру.

Как то раз Фёдор сидел на своей скале и размышлял о том, как же найти друзей. Мимо него пролетела стайка птиц. «Добрый день! — робко сказал им дракон. — Расскажите, куда вы летите?» Но и птицы испугавшись Фёдора улетели прочь.

Тогда дракон решил поискать друзей в лесу под горой. Он увидел семью лисиц, которая играла на поляне. «Здравствуйте! — прошептал он, стараясь говорить как можно тише. — Можно я посмотрю?» Но лисы, услышав звук его голоса, похожий на раскаты грома, в ужасе скрылись в своей норе.

Казалось, все пути к дружбе для него закрыты. «Наверное, я слишком большой, слишком страшный и слишком... драконий», — с грустью подумал Фёдор. Он уже собирался вернуться в свою одинокую пещеру, как вдруг услышал тихие всхлипывания. Они доносились из-за большого дуба. Фёдор осторожно заглянул туда и увидел маленькую девочку. Она сидела на земле и плакала.

Фёдор мягко приземлился на окраине деревни. Вера спрыгнула с его спины и бросилась в объятия бабушки. Все с изумлением смотрели на дракона, который не изрыгал пламя, а лишь застенчиво переминался с лапы на лапу, и над головой у него лопались задумчивые пузыри.

— Это Фёдор! — радостно сказала девочка. — Он не страшный! Он добрый и спас меня! Он мой друг!
Слово «друг» прозвучало для дракона как самая прекрасная музыка на свете!

Сначала люди не решались подойти. Но потом самый смелый деревенский кузнец сделал шаг вперёд. «Спасибо тебе, дракон, — сказал он твёрдо. — Мы были неправы, что тебя боялись!»

И тут случилось то, о чём дракон так долго мечтал. К нему стали подходить дети, потом взрослые. Они гладили его блестящую чешую, а он, счастливый, икал радужным конфетти и пускал пузыри, от которых все смеялись.